Minibond
Innovativo strumento di finanziamento per la crescita delle PMI
Cosa sono?
Obbligazioni o titoli di debito a medio-lungo termine
Per chi?
Società italiane di capitali
Chi investe?
Investitori istituzionali professionali e altri soggetti qualificati (banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV)
Durata
Tipicamente 5-7 anni
Destinati a
- Piani di sviluppo
- Operazioni di investimento straordinarie
- Operazioni di refinancing
Principali vantaggi
- Visibilità del brand mediante l’accesso al Mercato dei Capitali
- Canale complementare a quello bancario
- Opportunità di esborso iniziale dei soli interessi (pre ammortamento)
- Miglioramento dello Standing della società, anche in vista di ulteriore
raccolta di capitale di debito o equity - Diversificazione fonti di finanziamento
Le attività di ADB Corporate Advisory
Il team ADB si occuperà di coordinare tutto il processo, dall’analisi preliminare all’eventuale quotazione. Nello specifico:
- Analisi del progetto e studio di fattibilità
- Finalizzazione Business Plan
- Redazione Information Memorandum
- Presentazione dell’operazione agli investitori
- Strutturazione del titolo
- Predisposizione documentazione necessaria
- Coordinamento processo di emissione
Permettono alle società non quotate di aprirsi al mercato dei capitali, riducendo la dipendenza dal credito bancario
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